招引客户行当债基金今起暂停大额申购
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  □本报记者 郑洞宇

  证券时报记者 方丽

  新快报讯 (记者 强燕) 尽管近期市场动荡,但投资者对部分业绩表现较好的基金仍积极申购,部分基金为小投资者利益,不得不宣布限制大额申购甚至是暂停申购和转入服务。本周以来,华商盛世成长、银华和谐主题等多只基金都发布了限购公告。

  招商基金日前发布公告称,招商产业债基金将从4月9日起暂停大额申购、定期定额申购和转入业务。就在3天前,招商产业债基金刚刚开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务,成为今年首只“打开申赎即限购”的新基金。

  近期,债券基金、货币基金等低风险产品业绩回暖,引发资金追捧,而为了保护原持有人利益,近期一批低风险产品集中宣布限制大额申购,有的甚至直接关闭申购。

  华商基金公告称,自2010年4月26日起对华商盛世成长基金的申购(包括日常申购和定期定额申购)和转换转入业务进行限制, 即每个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)和转换转入本基金的最高金额为人民币50万元(含)。银华和谐主题基金决定自2010年4月27日起对基金的申购业务(含定期定额及转换转入业务)进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元。银华领先策略继续暂停申购、转换转入及单笔10万元以上定期定额投资业务。

  招商基金公告显示,此次限购的对象为100万元以上的大额申购,之所以暂停大额申购、定期定额申购和转入业务,是为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。据了解,截至4月6日,招商产业债基金的单位净值为1.005元,自3月21日新基金正式成立以来,短短半个多月的时间内,已经斩获了不错的收益。

  债券基金近期进入密集限购期。证券时报记者统计显示,自2月20日以来,有6家公司旗下10只债券基金(AB合计算一只)宣布闭门谢客。具体来看,易方达旗下3只债券基金多次发布限购公告,其中易方达增强回报3月6日起完全关闭了申购、转换转入及定期定额投资业务,而易方达稳健收益和易方达安心回报均限制大额申购。

  此外,兴业社会责任宣布继续暂停接受3万元以上申购转入申请。中海量化策略基金则决定自2010年4月26日起暂停基金的申购及转换转入业务。

  在产品设计上,招商产业债基金基于当前信用产品的利差居历史高位,投资机会比较容易把握而设计。在营销安排上,此番招商产业债基金几度缩短募集期限,募集规模让位于投资机遇。

  招商安瑞进取债券基金自3月6日起也暂停单笔或累计高于2万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务,同时暂停单日单个基金账户单笔或累计高于2万元的定期定额申购业务。此外,华商收益增强债基、华夏旗下两只华夏债券和华夏希望、工银瑞信(微博)信用添利和双利基金也宣布限购;富国天丰更是宣布自2月28日起直接暂停申购。

  华商基金有关人士表示,限制申购主要是因为公司今年以来表现较好,申购较踊跃,规模增长较快,此次限制大额申购有助于维持较好的客户结构,维护中小投资者的利益。该人士透露,尽管目前已限制申购,但本周以来仍有数亿元净申购。    

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  业内人士表示,新股发行市场的回暖提升了部分参与打新债基业绩,也引发资金套利兴趣。而目前宣布“限购”的债券基金不少是参与最近新股的网下申购并获配。相关公司内部人士也表示,近期新股回暖提升了部分资金抢时间申购中签债基再于上市后择机出逃的套利兴趣,为防止大规模资金进出摊薄原持有人收益,所以选择闭门谢客。

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  货币基金因近期业绩不错而引发资金的热情,因此部分基金公司宣布限购。今日华安基金(微博)宣布,华安现金富利自3月7日起暂停1000万以上的申购及转换转入,而易方达货币、招商现金增值货币等货币基金近期也宣布了暂停申购。

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