基金研究报告:小盘股补涨,偏股基金跑赢大盘
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东北证券股份有限公司 胡运生

东北证券股份有限公司 胡运生

  投资要点:

  上周,股指涨幅趋缓,沪指于周一创此轮反弹新高2478.38点后震荡回调,全周上涨0.86%,收报2460.69点,周线七连阳;深证成指周涨1.74%,报收10299.94点。中小板和创业板前期反弹力度较大的个股开始回调,中小板指数微涨0.46%,创业板指数则下跌0.61%。总体上偏股型基金涨多跌少,股票型基金和混合型基金平均净值分别上涨0.75%和0.68%。表现较好的个基有中欧中小盘、广发小盘成长和申万菱信(微博)竞争优势等。

  龙年首个交易周,市场在1月份PMI数据公布、证监会发布新股发行十大流程、汇金降低分红比例以提高银行资本充足率以及下调存准率预期下,出现了震荡上涨行情。而在经历了“两阴三阳”后,沪指报收于2330.41点,一周涨幅0.49%,实现了龙年“开门红”。偏股型基金多数上涨,股票型基金和混合型基金平均净值分别上涨1.06%和0.79%。表现较好的个基有光大保德信中小盘、天弘周期策略和宝盈资源优选等。

  上周,欧美多数股指高位盘整,涨跌幅度均有限。道指微跌0.04%,标普微涨0.28%。德国DAX指数、法国巴黎CAC40指数分别上涨0.83%和0.98%。东京日经225指数涨幅超过了1%。QDII基金净值平均下跌0.07%。

  上周海外市场涨多跌少,道指和标普500指数分别涨1.59%和2.17%,德国DAX指数、法国巴黎CAC40指数和俄罗斯RTS指数等涨幅均超过3%。亚太股市普涨,印度孟买Sensex30指数和香港恒生指数上涨2.15%和1.25%,由此受益的QDII基金净值平均上涨2.93%。

  上周封闭式基金净值几乎全部收涨,25只传统封闭式基金净值平均上涨0.77%,价格则平均上涨1.55%,折价率从前周的12.87%收继续窄至12.19%,平均静态年化收益率为4.73%。 个基上看,净值表现较好的是基金开元、基金汉盛和基金泰和等。

  上周封闭式基金净值普遍上涨,25只传统封闭式基金净值平均上涨0.72%,价格平均上涨0.46%,折价率从前周的11.94%微幅扩大至12.16%,平均静态年化收益率为4.54%。 个基上看,净值表现较好的是基金鸿阳涨、基金银丰和基金金鑫。

  上周股市继续上涨,资金持续从债市向股市转移,债市疲态延续。国债和企业债指数微幅下跌,可转债指数经过前期连续下跌后小幅回升。纳入统计的117只债券基金净值平均上涨0.20%。涨幅居前的有浦银安盛优化收益A、富国优化增强A和易方达稳健收益A等。

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