物联网行业动态点评:政策频发,投资加码,物联网从概念走向实战
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投资要点:

工信部网站近日公示了《电信网编号计划》,其中新增了物联网网号。业内人士表示,目前物联网已从概念落实到了实际。随着4G、5G的快速发展,制定标准化的识别编码势在必行。在政策的支持下,物联网行业发展将提速。

中国移动已于日前正式启动2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购工作,全国共计为31个标包,集采宏基站数量为146416个。近两年400亿的投资规划已进入落地阶段。

    事件:工信部批准了三大运营商物联网号码分配;中国移动公布大规模物联网项目集采公告。

物联网网号牵引

    中移动成为NB-IoT投资主力,关注“连接数”相关产业机会。

    物联网政策频频发布,创造良好发展环境,培育经济发展新动力。今年2月,工信部公示了《电信网编号计划(2017版)》(征求意见稿),其中新增了物联网网号。昨日,工信部正式公布了物联网网号分配方案,中国移动获得了148(0-9)号段(物联网业务专用号段)、1440(0-9)号段(物联网网号);中国电信获得了1410(0-9)号段(物联网网号);中国联通获得了146(0-9)号段(物联网业务专用号段)。除此之外,工信部近日发布的关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知中,首次提到了物联网发展目标,到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,基站规模达150万个,总连接数超过6亿。工信部物联网政策不断,这为物联网产业规模性发展创造了更好的环境,预计到2020年,国内具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成,包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元,年均复合增长率可达15%。

《电信网编号计划》明确了物联网号段,将为物联网产业创造更好的发展环境。根据征求意见稿,工信部将“140XX-144XX”明确为物联网号段。其中,140XX、141XX、144XX分别是中国联通、中国电信、中国移动的物联网网号。三大运营商的物联网网号将根据需要核配启用。

    中移动400亿蜂窝物联网的投资规划已开始逐步落地,并将引领运营商推动网络的建设和产业投资,NB-IoT产业链将逐步进入业绩落地期。物联网作为5G无线网络的预演有望于2018年中下旬进入业绩爆发期,建议积极布局确定性增长的环节:网络建设--中兴通讯(主设备)、通宇通讯(基站天线),弹性最大的环节--广和通(模块)、高新兴(模块+智慧城市)、新天科技(智能水表终端)、宜通世纪(物联网平台)等。

    运营商投资纷纷加码,物联网落地行情到来。近日,中国移动公布了《中国移动2017~2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可行性研究集中采购招标公告》和《2017~2018年窄带物联网天线集中采购项目招标公告》,正式启动窄带物联网相关集采工作。物联网工程无线和核心网招标金额为395亿元,2017年和2018年共计建设物联网基站超过40万个,或采取NB-IoT和eMTC两个路线同时进行的策略。中国移动成立了物联网联盟,计划今年年内实现NB-IoT全面商用,全年连接数增加1亿户,总规模达到2亿户。中国电信已经建成全球最大的NB-IoT商用网络,NB-IoT基站规模超过30万个,并先后推出了3亿元的物联网终端补贴方案和NB-IoT套餐细则,物联网商业化运营走上正轨。中国联通的物联网发展规划尚未有具体细则,但已经在上海、北京、广深等十多个省市开通了窄带物联网试点,物联网连接数已突破5000万个。

业内人士介绍,早在2011年,三大电信运营商就已经申请了物联网专用号段,工信部进行了积极回应,完成了相关号段的申请审批,但并没有公布相应的号段。

    正文:中移动NB-IoT集采落地,400亿逐步投入产业链。

    物联网应用逐步落地,商业模式逐步孕育中。除了政府政策引导和运营商强推之外,物联网真正发展的动力是业务应用落地和商业模式的建立。随着近几年的市场摸索发展,国内物联网应用逐步从概念走向了实战,面向政府、行业以及个人消费者的创新型应用不断出现。智慧路灯、智能井盖、智能环保监测等一大批智慧城市应用能有效帮助政府客户提高城市管理效率,节约成本;智慧农业、工业物联网、智慧医疗、智能电网等应用都可以很好解决各个行业的需求痛点;共享单车、智能家居等应用为个人消费者带来了便利和生活方式的改变。同时,租赁智能硬件、软件服务价值替代硬件等商业模式渐渐变得可行,物联网的资费模式也从流量计费拓展到以连接体现价值。依托于快速的物联网网络基础设施建设,国内物联网全方面迎来快速发展期。

除三大电信运营商之外,其他基础电信运营商也可以申请物联网网号,号段为“142XX-143XX”。

    此前,中国移动招标网披露“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”项目,相关工程金额为395亿元。中移动2017-2018两年预计总体基站建设规模超过40万个,整体投资超过400亿元。其中2017年预计新建14.6万站左右,投资规模100亿元左右,无线网和核心网都会有较大投入。本次集采即为该项目2017年投资额的实际落地,集采的主设备数量对应宏基站约14.6万个,符合之前的预期。

    投资建议:物联网通用平台、主设备、模组等厂商将首先直接受益,重点推荐平台厂商宜通世纪,重点关注主设备商中兴通讯和模组厂商广和通、移为通信等。

此外,业内人士表示,划定物联网号段,为运营商之间物联网设备互联互通打下了基础,至于运营商之间如何互通以及网间结算标准如何确定,目前还没有定论。考虑到三大电信运营商的动作幅度,以及工信部在号段分配上的谨慎,其他基础电信运营商需加快申请步伐。

    而较早之前,中移动已经开启集采了111万面NB-IoT天线,对应约37万基站,用于接下来一年半的网络部署。

    风险提示:物联网网络建设或不及预期、物联网商用进程缓慢。

中关村信息消费联盟理事长项立刚对中国证券报记者表示,对于电信运营商来说,获得更多物联网网号,等于获得了更多资源。就像之前的手机号,丰富的号码有利于进一步拓展业务。从目前情况看,三大电信运营商依托数据以及用户资源优势,有利于在物联网领域建立话语权。同时,物联网网号是显性号码,容易辨识,计费方便,便于进一步开展专业化应用。

    总体来看,中移动正按照计划稳步推进蜂窝物联网建设,其中以NB-IoT为主,并有望同步开展eMTC网路测试与部署。400亿投资额将由设备和基站天线开始,逐步流向整个产业链。

中关村物联网产业联盟秘书长张建宁表示,推行物联网网号目前在技术方面可行,有利于物联网节点的管理。

    后来居上,中移动有望引领运营商NB-IoT建设。

健全标准体系

    三大运营商中,中国移动由于没有FDDLTE牌照,而NB-IoT目前标准又只能支持FDD的原因,一直没有大规模部署NB-IoT网络,落后于中国电信和中国联通。

标准制定方面,工信部发布的《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》中提出,要健全标准体系,创新服务模式,构建有国际竞争力的物联网产业生态。

    这一问题终于在今年6月份由工信部的一纸批文解决:“在已分配的GSM或FDD方式的IMT系统频段上,电信运营商可根据需要选择带内工作模式、保护带工作模式、独立工作模式部署NB-IoT系统”即中移动可以在其GSM网络上部署NB-IoT。中移动GSM频段包括900M和1800M,考虑到产业链成熟度和建设成本,预计中移动将在低频900MHz上部署NB-IoT。

“中国电信NB-IoT企业标准”近日发布。该标准基于3GPP(第三代合作伙伴计划)标准开发,通过中国电信CTNet2025网络重构开放实验室的大规模调试验证,在全球率先实现了核心网、无线网和终端模组的多厂商互联互通。同时,中国电信还启动了NB-IoT七省12城大规模外场试验。

    部署NB-IoT可采用基站升级和新建宏基站两种方式,目前中国电信基于其4GFDD网络重耕的便利优势,采用第一种方式,已完成了全国30万个基站的升级。联通同样有这样的网络制式优势,但其900M资源有限,大概率会在1800M频段上升级部署,但面临着技术、成本、铺设密度等问题,稍稍落后于中国电信。中国移动可以选择在现有2GGSM频段上进行升级部署,但考虑到未来LTE900M频谱的重耕,因此选择新建宏基站独立部署NB-IoT的方式建网。也因此其投资力度远大于中国电信。

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