国民技术一夜丢了5亿涉事方早已人去楼空 定增大王刘益谦踩雷
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国民技术跌停 刘益谦“踩雷”亏逾3800万

摘要 6.59万投资者遭遇突如其来的黑天鹅,复牌一字跌停是躲不掉了。根据国民技术三季报,刘益谦持有2469.13万股,以停牌前15.66元的股价计算,刘益谦持股市值约为3.87亿元。

“中产死于理财,屌丝死于P2P”,现在连高大上的上市公司也难逃理财陷阱,上市公司的大额理财资金失联,让上市公司也经历一场梦魇,“一夜回到解放前”。

■ “国民技术5亿‘失踪’ 合伙人清空境内公司股权”追踪

当你睡醒的第一件事,发现自己5个亿一夜蒸发,你会怎么办?

从公开披露的年报数据显示,国民技术(300077,股吧)2010年上市至2016年的7年时间内,公司累计净利润才为5.4亿元,而5亿投资资金失联或让国民技术“元气大伤”。

新京报讯 12月20日,上市公司国民技术复牌跌停,数据显示,16亿元资金封死跌停板,接盘者极少,成交量方面,当日仅成交840万元,其中约400万成交发生在开盘10分钟内。

现在真有这么一家公司,一夜丢了5个亿,前一天还涨停,隔天就宣布钱蒸发了,要停牌了。

7年赚钱一朝失联 一夜回到解放前

据业内分析,此前发生的5亿投资款被卷走事件或为公司股价下跌的元凶。

被关在里面的股民,眼见着怀里的“金猪”变成了黑天鹅,人生的大起大落简直难以接受。

国民技术在19日晚发布公告称,由于北京旗隆医药控股有限公司及深圳前海旗隆基金管理有限公司相关人员失联,可能对2017年度实现归属于上市公司股东的净利润产生重大不利影响,并致使2017年度业绩亏损。

“定增大王”刘益谦踩雷国民技术,按国民技术三季报披露的刘益谦持股情况,以国民技术停牌前15.66元/股的价格计算的话,刘益谦持股市值一日蒸发3876.5万元。

11月29日晚间,国民技术公告称,由于公司累计投入5亿元的产业基金合伙人北京旗隆及母公司前海旗隆相关人员“失联”,公司已向公安机关报案,公司股票也于11月29日开市起停牌。

今天股票复牌后,国民技术缩量跌停,截至今日收盘,国民技术跌停板上封单高达112万手,并以14.09元/股报收。

从涨停到跌停,谁被埋了?

据媒体最新报道,深圳市公安局经济犯罪侦查局已经受理了国民技术的报案,正在做进一步的调查。

国民技术复牌公告截图 首先,简单回顾一下资金失联的过程,也即国民技术与前海旗隆、北京旗隆合作日程表:

超10亿资金被“闷杀”,一线游资“厦门厦禾路”被埋。

当初借着国产芯片板块的东风,无数股民带着资金杀了进去,如今剧情一夜反转,不知道多少人又要关灯吃面了。

1、2014年11月28日公告 使用闲置自有资金2亿元,购买前海旗隆的基金产品的稳健份额,至2016年11月基金存续期结束,收回投资并取得预期收益;

11月28日晚间,国民技术突发公告,称负责公司5亿元投资基金的前海旗隆、北京旗隆的相关人员失去联系,公司股票于11月29日开市起停牌。

捡了芝麻丢了西瓜

2、2015年11月9日公告 国民投资首次投入3亿元参与设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心;

而在停牌前的11月28日,国民技术股价封涨停。

搞安全芯片的国民技术怎么就被搞医药的前海旗隆给“骗了”?究竟怎么回事呢?

3、2016年3月2日公告 国民投资对深圳国泰增加投资额2亿元,累计投入5亿元;

此次国民技术的黑天鹅掩埋了不少游资、大户。其中就包括曾经主导妖股“特力A”9连板的华泰证券厦门厦禾路营业部。

根据国民技术的公告,双方的合作始于2014年底,当时国民技术使用闲置自有资金2亿元,购买前海旗隆产品的稳健份额,年基准收益率为6.5%。到2016年底,基金存续期结束,国民技术收回了至少2600万元的投资收益。

4、深圳国泰设立后 深圳国泰积极寻找新兴的科技、医药等行业的优质成长型企业项目,同时根据合伙协议北京旗隆对深圳国泰的资金进行现金管理并取得收益;

从数据来看,11月28日,A股芯片概念题材大涨5.62%,芯片板块掀起涨停潮,国民技术同样受益于该题材,28日尾盘封涨停,成交额10.41亿元、成交量68.58万手,当日买入均价15.19元。

现在回看,这次投资使得前海旗隆获取了国民技术的信任,为后续合作奠定了基础。2015年11月9日,国民技术全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司,与北京旗隆合作设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心(有限合伙)。国民投资首次投入了3亿元,2016年3月2日追加投资2亿元。

5、2016年12月24日 国民投资收到深圳国泰分红5000万元;

龙虎榜数据显示,五家营业部贡献了11月28日8%的买入额,买入金额合计达8361.33万元,其中长江证券江门东华二路营业部买入额最多,为2661.77万。一线游资,华泰证券厦门厦禾路当天买入1542.54万元,位列第二。国联成都锦城大道、申万宏源济南文化西路、广发吴江仲英营业部分别买入1423.18万元、1415.66万元、1318.18万元。

双方约定,北京旗隆为普通合伙人和执行事务合伙人,独立管理合伙企业的日常运营,并对合伙企业的投资业务独立决策,有限合伙人不得参与及干预。也就是说,国民技术方面只能投钱,不能干涉,甚至不能过问。

6、2017年11月29日 公司发现深圳旗隆、北京旗隆相关人员失联,紧急向公安机关报案,并向深交所申请停牌;

知名游资国金上海芳甸路出逃,龙虎榜数据显示,该主力当天卖出763.23万。

前期,国民技术对前海旗隆是很满意的,其在公告中表述,“深圳国泰设立后,积极寻找新兴的科技、医药等行业的优质成长型企业项目”。2016年,深圳国泰执行现金管理并取得收益,当年底,国民投资收到分红5000万元。

7、2017年12月20日 国民技术复牌,目前已取得公安机关的《受案回执》,但尚未取得公安机关是否予以立案的通知。

刘益谦持股市值一日或蒸发3876.5万

在失联之前,国民技术投资在前海旗隆身上的投资收益不菲,加上前面提到的2600万元,至少是7600万元。年报显示,国民技术2016年取得投资收益9564.34万元,占利润总额82.61%。

公告显示,根据会计准则规定,在财务报表中,国民投资对深圳国泰的5亿元出资计入可供出售金融资产,公司将结合后续事态发展情况,根据企业会计准则规定确定是否需计提相关资产减值损失并测算具体损失金额。若前海旗隆、北京旗隆相关人员失联事件进一步明确并且发生减值的客观证据后,可能导致上市公司计提资产减值损失,将对2017年度实现归属于上市公司股东的净利润产生重大不利影响,并致使2017年度业绩亏损。

据统计,此前刘益谦在长江证券上曾浮亏近40亿元。

现在看来,却是捡了芝麻丢了西瓜。统计发现,此次5亿元损失,超国民技术近十年利润之和4.39亿元。

此外,国民技术公告还披露,为推进公司战略发展,国民技术筹划了资产购买事项,拟购买标的深圳市斯诺实业发展股份公司属于新能源行业,预计交易金额不超过20亿元。

资料显示,2013年11月15日,刘益谦以每股17.95元的价格接手国民技术1114.20万股,占总股本4.0963%股权。2015年一季度,刘益谦的持股数增加至1234.57万股,持股比例提高到4.54%,位列第一大股东,此后随着2015年推出每10股派1元再转增10股的分配方案,刘益谦的持股变成了2469.13万股。国民技术三季报披露,刘益谦持股未变。

前海旗隆早已人去楼空

国民技术复牌缩量跌停

假设刘益谦第四季度持股未变,以国民技术停牌前15.66元/股的价格计算的话,刘益谦的持股市值为3.87亿元。在12月20日暴跌后,刘益谦持股市值一日蒸发3876.5万元。

在此次“失联事件”中,北京旗隆扮演了关键角色。

本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

2015年4月,刘益谦通过旗下新理益集团斥资百亿,受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权,共涉及无限售流通股6.98亿股(占股份总数12.62%),折合每股14.33元。2016年底长江证券进行分红,每10股派3.5元,新理益集团持有长江证券成本为每股13.98元。

此前,国民技术子公司国民投资与前海旗隆子公司北京旗隆合作设立了产业基金管理中心深圳国泰。其中,北京旗隆为普通合伙人和执行事务合伙人,执行事务合伙人独立管理合伙企业的日常运营,并对合伙企业的投资业务独立决策,国民投资作为有限合伙人不得参与及干预。

2017年三季报显示,新理益集团持有长江证券7.03亿股,截至12月20日收盘,长江证券每股8.16元。据此估算,刘益谦在长江证券上浮亏近40亿元。

有媒体前往北京旗隆位于北京金融大街上的注册地址进行实地调查时发现,北京旗隆已经人去楼空,所欠租金尚未归还,拨打多位负责人电话则均处于关机状态。

业绩陷首亏,无法完成股权激励业绩条件

而多家媒体前往北京旗隆的母公司前海旗隆在深圳的办公地址后发现前海旗隆也已经人去楼空。

5亿投资款“失踪”,可能导致上市公司计提资产减值损失,致2017年度业绩亏损。

值得注意的是,除了通报前海旗隆、北京旗隆相关人员“失联”外,对于5亿元本金的去向,国民技术并没有进行说明。

2015年3月,国民技术公告称,拟授予公司激励对象合计1060万股限制性股票。

而前海旗隆当前仍有多只私募产品、信托产品处于存续期,业内人士表示,资金都是有托管的,投资者正常赎回,投资者无需过分担心这些产品。

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